Börse-Diagramm

Beratungskrise.

Bringt das holistische Modell die Kund:innen zurück?

Sichere Teilnahme mit Covid-Zertifikat. Keine Maskenpflicht.
Do 28. Oktober 2021
Zürich
17-20 Uhr (Türöffnung 16.30)

Xpertise '21

Mit Tashi Gumbatshang und Marcel Zünd beleuchten 2 packende Keynote Speaker die Zukunft der Finanzberatung.

 

Am XPERTISE PANEL diskutieren Branchenexpert:innen, wie Unternehmen um ihre Kund:innen kämpfen – und ob sich das Berufsbild der Kundenberater:innen tatsächlich hin zu Financial Coaches entwickeln wird, die ein umfassendes, kundenzentriertes Beratungsmodell erfolgreich anwenden.

 

Was bedeuten die aktuellen Umwälzungen in der Finanzdienstleistung für Ausbildung und Praxis?

Veranstalter von Xpertise `21 ist die FinConTec AG in Teufen AR, ein KMU spezialisiert auf digitale Lösungen für Finanzprofis. Die Presenters des neuen Formats Xpertise sind EY Switzerland, VVK Gruppe, IfFP Institut für Finanzplanung, FinConTec AG und finews.ch. Veranstalter und Presenters planen mit der Xpertise `21 eine

neue, unabhängig operierende Event-Plattform aufzubauen und Themen zu lancieren, die Unternehmen, Finanzdienstleister:innen und Branche unter den Nägeln brennen.

Zielgruppen sind: Profis aus Finanzdienstleistung, Banken, Versicherungen, Unternehmer, Investoren, Finanzberater, Finanzplaner, Vermögensverwalter, Treuhand, 
Kundenberatung Banken & Versicherungen, Compliance-Spezialisten. 

Die Xpertise findet immer Ende Oktober in Zürich statt – mit dem Ziel, sich als ein Flagship-Event der Schweizer Finanzdienstleistungsbranche zu etablieren. 

Fokus holistische Finanz- und Anlageberatung

Wohin geht die Kundenreise?

Fakt: Nur jede 3. Kundin vertraut ihrem Finanzberater, zeigen neuste Studien. Fakt: Das Vorsorgewissen der Schweizer Bevölkerung ist mangelhaft. 

Wie lange hält dieses Missverhältnis stand?

Wann hören Finanz- und Kundenberater:innen auf, Produkte zu verkaufen – wann beginnen sie, die lebenslange finanzielle Gesundheit ihrer Kund:innen zu fördern?

Welche Beratung braucht der Markt?

Digital affine Start-ups, Neobanken und Robo-Advisor bedrängen die bisherigen Marktplayer im Finanzbereich. Die Margen schrumpfen, die Regulierung wird dichter und die Compliance immer teurer. Die Kundenerwartungen ändern sich radikal. Die Beratung ist in der Krise.

Wer sind die Verlierer dieser Umwälzung, wer die Gewinner?

Eine noch junge Beratungsrichtung gewinnt an Beliebtheit: die holistische, umfassende, 100 % kundenorientierte Vorsorge-/Finanzplanung und Anlageberatung, mit integrierten Lösungen für alle Lebensphasen & -ereignisse.

 

Wohin geht die Reise? Wird sich das holistische Finanzconsulting durchsetzen?

Was sind die Chancen, was die Risiken?

Speakers

Das sind die Akteure der Xpertise '21 
 

Presenters

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Programm

Welcome

«Was das Thema Beratungskrise für die Finanzbranche wichtig macht»

Dr. Felix Horlacher

Leiter IfFP Institut für Finanzplanung, Zürich

 
Keynote

«Die Beratungskrise: Das Ökosystem Vermögen im Umbruch»

Tashi Gumbatshang

Finanzexperte & Wirtschaftspsychologe

 
Keynote

«Die Beratungszukunft: Einblick in die Erfolgs-Praxis von morgen»

Marcel Zünd

Partner EY Switzerland

 
Network Break

Red Corner

 
Xpertise Panel

«Wie macht die Finanzdienstleistungsbranche ihre Kund:innen (wieder) glücklich?»

Dr. Felix Horlacher, Moderation, Leiter IfFP Institut für Finanzplanung, Zürich

Willy Graf, Gründer & CEO VVK Gruppe/FinConTec AG

Tashi Gumbatshang, Finanzexperte & Wirtschaftspsychologe

Marcel Zünd, Partner EY Switzerland

Anita Sigg, ZHAW School of Management and Law

 
Network Zone

Pop-up-Apero

 

Location

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KV Business School

Bildungszentrum Sihlpost

Sihlpostgasse 2
8004 Zürich

Parking: City-Parking, Gessnerallee

Ticket

Do 28. Oktober 2021 17-20 Uhr

Kostenlos

2 Keynote Speeches, 1 Panel

Networking Zone on- & offline

Pop-up-Apero

 

Network Zone

Besuchen Sie online die Xpertise-Fokus-Seite auf Linkedin und an der Xpertise `21 die Network Zone im Red Corner, für den persönlichen Austausch.